室内定位需求激增下怎样撬动百亿市场?
万物互联时代,开启百亿室内定位蓝海
随着他们活动的室内空间越来越庞大和复杂,兴趣点(POI)越来越丰富,停车场、商场、机场等场所的定位和导引需求日趋强烈。同时,精准营销、智能生产、机器人、无人医疗护理等产业也必须计算机才能在室内识别特定对象的位臵。这些需求为室内定位技术(IPS,IndoorPositioningSystem)带给巨大机会,IPS有望作为导航和LBS领域下一个百亿港元量级的蓝海市场。目前市场对这种新需求认识不足,很多人还抱着“室内定位是伪需求”的落伍观点。此外,市场对室内定位技术的发展情况缺少认识;对室内定位的实际应用的理解也较欠缺。与行业不同中国移动手机定位找人,我们觉得:
1.室内定位技术是特色零售业整合线上线下精准营销的神器,是智能生产、机器人、无人驾驶的必定需求,是缓解医疗护理人员缺少难题的有效工具,拥有广泛的应用场景;2)室内定位技术逐渐成熟,多技术联用已无法获得满意的定位效果;3)行业链上下游支持环节将要较加强,应用爆发在即;4)室内定位技术已开始在中国外落地,涉及多种应用场合。2.消费升级、产业转型,撬动室内定位百亿市场
2.1.室内定位需求强烈,市场空间超百亿港元
根据诺基亚提供的数据,人们87%-90%的时间在室内度过。由于室内空间越来越庞大复杂,停车场反向寻车、查找某件特定商品、定位走散的家人等更加越来越困难,室内定位的意愿前所未有高涨。
另外,谷歌的行业调研指出,消费者在购物过程中期待知道更多有关商品的信息,并享受个人化体验;但事实上,其中有三分之二的消费者能够在实体店内找到想要购买的商品,43%的人会失望离开店铺;此外则有达到71%的消费者觉得在网络上搜寻相关商品信息,会比店内寻找更便捷,因此联网呈现商品信息的功能,已变成消费者购物感受中至关重要的一环。另一方面,行业用户对室内定位的意愿也在不断显现:
商场、机场、车站等人流密集场所:需要高效的人流监控和动线预测方法,以提升运营效益、挖掘商业潜力;工厂:需要推动智能物流管理、生产过程追踪、自动货物装卸、自动对象加工,达到降本增效目的;矿井和高层建筑:需要在紧急状况下即时定位内部员工;医疗护理机构:需要即时定位护理对象,以提供最迅速的医护服务;
室内服务机器人、现场工业机器人、无人驾驶汽车:室内定位还是室内服务机器人、现场工业机器人和无人驾驶的必备科技,在通常服务业、军用无人侦察、电力及油气巡线、交通物流领域前景广阔。
强劲的行业需求为室内定位技术(IPS)提供了广阔的演进空间。根据行业调研公司MarketsandMarkets的数据,室内定位技术的行业规模已于2014年超过9亿港元,并力争将于5年内增至44亿港元中国移动手机定位找人,复合年下降率高达36.5%。ResearchandMarkets的恐怕更为乐观,预计2013~2018年的复合年下降率将达48.4%。科技产业咨询公司IDTechEx则觉得,2024年曾经,室内定位的总行业规模将达到100亿港元。
快速、实时、精确的室内定位能力,能够将真实世界的物理对象,与虚拟空间的数据信息结合,从而逐步颠覆零售、制造、物流、急救等产业的运作模式,令人与人、人与物、物与物之间的联系更加更加紧密,真正推动万物互联的梦想。
2.2.传统定位技术能够满足室内定位需求
鉴于室内定位需求强烈,传统的定位技术(卫星定位、基站定位)却因技术限制,无法满足室内定位要求。
2.2.1.卫星定位信号受墙壁阻隔,且不能识别楼层
卫星定位技术(即中国导航卫星平台,GNSS)经过多年发展,是现在最成熟、使用最广泛的定位技术,包括中国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Galileo和我国的北斗。
GNSS技术带有可靠性好、精确度高、覆盖范围广等特点。但在室内,卫星信号易于被建筑物阻隔,导致难以推动定位。而且,即便是在室外,一般GNSS技术的效率也只能达5-10m左右(GPS、北斗的民用精度),对于智能生产、库存管理等精细应用无能为力。最后,GNSS技术只能识别平面位臵,对高度信息不敏感(效率只能做到10-25m),不能精确判断不同楼层。
2.2.2.移动基站定位精度低,定位能力有限
虽然电脑的无线通信信号可以穿透多数建筑的墙体,但移动通信基站的分布体积太低,采用“近邻法”定位的效率达数千米,即使利用多个基站、通过三边到达时间测算,精度也在200m。
这些定位方式直接运用现有设备,适用于所有手机,可以被动定位,因此在国防、我们等领域得到青睐。民用领域因为效率太低,无法满足绝大多数室内定位应用的需求,目前仅成为GNSS的补充方法,在卫星信号薄弱地带(如室内或建筑密集的都市区)提供补充定位能力。
2.3.室内定位技术研究进展快速,行业应用有望启动
为解决室内定位难题,学术界从十多年前即开始研究室内定位技术,目前科技研究尚未较为成熟,商业应用触手可及。
针对技术发展,我们有这种的看法:如果研究尖端医学科技,我们得关注《柳叶刀》,最领先的科学看到一般会在《Nature》、《Science》上发表,那么在在导航领域有什么前瞻学术期刊呢?德国导航协会(ION,InstituteofNavigation)是国际定位和导航界最具权威的组织,旗下的刊物被觉得是新定位技术的风向标,其研究趋势往往领先行业应用五年。以GPS技术为例,自1990年起,ION刊出GPS相关的文献总量即快速增长,五年后,GPS系统陆续全面运作。而自2010年起初,我们看到,对于准确定位、高灵敏度、多径等弊端的研究有所增加,但室内定位技术的文献总量快速攀升,至今已有两年时间,因此,我们判断,技术成熟将推进产业应用迅速开展。
百度学术的文献收录数据也反映了类似的规律。2008年,百度学术收录的北斗卫星导航平台文献快速下降,从之前的去年百余篇增长至每月4000篇以上,并在之后数年维持了这一水平。2012年末,北斗正式商用,触发了次年北斗主题股票的一轮行情。室内定位技术的文献变化趋势较北斗晚三年:2010年,室内定位技术的文献总量大幅下滑至原先每年产量的约20倍,并已连续5年维持这一水准。如果参照北斗的规律,室内定位技术的商用也已近在眼前,目前应是很好的投资布局时机。
2.4.室外定位增速下滑,从业者将向室内定位延伸
基于GNSS的室外定位技术产品和服务早已十分成熟,需要新的下降动力。佳明、天宝导航、合众思壮等定位导航设施商的特色业务表现每况愈下:佳明的汽车/移动电话、航空、航海等特色业务的营业利润已经连续三年下降,毛利连续两年增速乏力。天宝导航的特色业务——现场解决方案业务营业利润连续两年持续走低。国内代表厂商中海达2015年年报显示,国内高效率测绘行业价格战硝烟四起,毛利率水准显著下降。而民用导航产品提供商合众思壮的车载导航产品销量和毛利也持续增长。这些公司有极力的动因在以前业务的基础上,延伸到与位臵服务相关的其它业务,带来新的成长动力。
比如将GNSS技术横向延伸到户外、健身、工程等应用领域此外,另一个自然的延展方向就是从户外到室内定位,提供完整的、室内室外一体的LBS服务方案。在这一方面,中海达收购超宽带定位技术提供商联睿电子,已经迈向了第一步。我们判断,随着室内定位需求日益加剧,商业理念受到初步验证,将会有越来越多的户外导航定位厂商抢占室内定位市场。
2.5.政策大力推进室内定位发展
现在我国政府对室内定位技术比较看重,国务院、科技部、工信部下发的多项指导制度中均强调要全力推进室内定位系统演进。2012年技术部印发的《导航与位臵服务技术演进“十二五”专项规划》中确立指出要实现室内定位技术发展,做到室内外协同实时精密定位;2013年,科技部高新司和国家遥感中心等联合公布的《室内外高效率定位导航白皮书》,力推融合室内外精确定位的羲和系统推进,在大众位臵服务、紧急救援等场合举行示范应用,并希望在2020年前在一百座城镇完成推进,惠及一亿名用户。此外,物联网、交通物流业的“十二五”规划、工业改革更新规划中均涵盖室内定位相关内容。在羲和系统规划中,国家和地区负责顶层设计和广域覆盖;企业负责局域覆盖和服务应用研发。国家全力推进羲和系统的铺设,将令室内定位技术研发商拥有更加强的室内定位基础设备,有促使开发商增加定位精度、扩大覆盖范围。
3.室内定位产业链已臻完善,行业爆发在即
随着室内定位商业方式的初步涌现,以及主流芯片厂商、移动操作平台厂商、应用研发商、商业场馆等在行业链各个环节上的全力推进,室内定位有望在消费领域迅速普及,行业迎来爆发点。
3.1.商业方式初现雏形,室内定位变现可期
商业场馆是室内定位的重要目标用户市场,尤其是网购商场,拥有很大复杂的外部空间、数量众多的商品和兴趣点、明确的盈利需求,构成室内定位理所其实的第一站。然而在很长一段时间内,室内定位在商业场馆中的认同度不高,原因主要包含:1)缺乏合理的商业变现渠道,无法为场馆带来与付出费用相匹配的利润;2)室内定位精度一度与推进成本不成正比,无法满足消费者的刚性需求。两个因素互为因果,导致场馆内的室内定位经常无法产生气候。目前室内定位技术日渐发展成熟,已经无法以较低的费用(中等规模商场每月小于10亿元)实现较高的精度(1~3m);经过前几年的试错,商业场馆中室内定位的商业方式也已初现雏形,目前主要分为三种方式:B2B2C、B2C和B2B模式。
B2B2C模式:向场馆的服务app(如万达广场的“飞凡”app、首都机场的“首都机场”app)提供室内定位技术,允许app将附近品牌商的让利、新品等营销信息传送给消费者,并向品牌商索要佣金。
B2C模式:通过与场馆无关的第三方LBS应用(如高德地图、百度地图)直接向消费者提供附近品牌商的营销信息,并向品牌商索要佣金。
B2B模式:与商业场馆直接合作,以被动定位技术帮助场馆监控和预测人流,以提高动线规划、挖掘营销潜力,直接向商业场馆收取项目设计推进和数据预测服务成本。
除商业场馆外,室内定位方案提供商对矿井、写字楼、工厂、监狱等产业用户亦引入B2B项目方式,提供员工、资产、存货、WIP(中间件,WorkinProgress)的追踪管理解决方案及数据预测服务,以保证人员和资产安全,定位并解决运营效益瓶颈。
3.2.产业链支持环节渐建立,为室内定位发展确立基础
芯片商:博通、高通、德州仪器等提供的Wi-Fi、蓝牙通信芯片,博世、意法半导体、InvenSense等提供的惯性、地磁传感器芯片,是现在主要的室内定位技术得以运作的基础,近几年芯片商还在产品中内臵了对蓝牙iBeacon、惯性导航等室内定位技术的支持,降低室内定位应用的开发难度。
移动操作平台厂商:苹果和微软成为移动生态的核心组织者,发布基于蓝牙的iBeacon和Eddystone近距离通信科技平台,并从操作系统层面提供后台应用支持。室内定位方案供应商可以选用在这种系统基础上,自行研发不同外延功能、不同形状的信标软件,同时提供相应SDK和API服务,供LBS应用的研发人员更好地使用这种硬件。
LBS应用开发商:应用室内定位方案供应商提供的科技方案,开发对于终端客户的服务应用,为客户提供导购、寻车、找人、查找商品信息、寻找优惠等服务。
室内地图数据供应商:图渊、四维图新、点道等地图数据商累积了长期室内地图和POI数据,为各种LBS应用提供了方便的室内数据来源。
终端厂商:三星等终端厂商也期望参与室内定位生态的构筑,发布类似iBeacon的Proximity平台。
商业场馆:包括超市、机场、博物馆等,近两年在电子商务的冲击下,逐渐了解到线下与线上结合的重要性,开始注重室内位臵服务,主动找到室内定位方案供应商寻找合作,并研发服务app。
品牌商:商业场馆内部的商铺运营者,为吸引更多消费者光顾,越来越愿意将花费投入到可追踪、易量化的数字营销上。
3.2.1.无线通信科技与传感器普及,提供广泛用户基础
Wi-Fi、蓝牙4.0、惯性传感器、地磁传感器等科技在消费者中的普及,为室内定位奠定了广泛的用户基础。具备Wi-Fi功能的手机数量愈发越多,所占比重大幅下滑。据IHSiSuppli预测,2015年世界制造的19亿部手机中,将有12亿部具有Wi-Fi功能。
公共Wi-Fi热点的推进越来越密集。iPass公司发布的数据显示,2015年7月中国公共Wi-Fi热点数量已经超过7651万个,并将于2018年超过3.4亿个。特别值得一提的是,中国的商用Wi-Fi热点总数世界最多,达516万个,是第二名中国的5倍有余;这种商用热点主要分布在零售商店(266万个)和咖啡馆(213万个)等处。
支持低功率蓝牙协议的手机数量与日俱增。据IHSTechnology预测,到2018年将有达到96%的手机搭载新一代低功率蓝牙技术(BluetoothSmart)。ABIResearch的研究数据显示,2014年中国蓝牙芯片的出货量将超过28亿件,并将于2018年下降至47亿件。
惯性传感器和地磁传感器逐渐在手机中普及。根据我们的行业调研,目前500元级别低端手机开始采用加速度传感器,800元级别中端手机已基本采用了加速度传感器、陀螺仪和地磁传感器。根据IDC数据,在2014年第三月份,中国智能手机平均销售费用是1190元,到2015年第一月份,中国智能手机平均销售费用上涨到1631元,涨幅37%,但是依然落后1841元的国内智能手机平均销售费用,还有上升空间。综合上述数据,可以推断配备传感器的相机在中国的普及率早已较高。
3.2.2.苹果和微软推蓝牙信标技术普及
早在2012年,诺基亚就联合小米、索尼和高通等21家企业成立了室内位臵联盟(In-LocationAlliance),力图推广基于蓝牙4.0低功率和Wi-Fi的室内定位技术,但行业影响有限。直到2013年WWDC大会上苹果公布了iBeacon平台,蓝牙信标技术才真正走进广大开发者和客户的视野。在苹果的强力推动下,出现了Estimote、RadiusNetworks等专注研发蓝牙信标应用系统的优秀创业企业,多家零售业大鳄如梅西百货、乐购、沃尔玛、家乐福均在店内使用iBeacon系统。2015年7月14日,谷歌公布了开源、跨系统的Eddystone信标平台,支持电量状态监控等高级功能,同时支持iOS和Android操作平台,不应该安装电脑应用。Estimote、RadiusNetworks等信标开发商尚未宣布了对Eddystone的支持。由于现在移动操作平台领域即是这两家独大,各自拥有长期的研发者和客户粉丝,料将为室内定位推广提供更大动力。
3.2.3.室内地图采集领域跑马圈地,国内已覆盖万余大型建筑
室内地图是室内位臵服务的重要素材,室内地图的收集作为中国外创业公司和市场巨头跑马圈地的赛场。目前,地图数据供应商尚未覆盖了中国万余家大型建筑。
2007年创立的Micello专注室内地图采集,截至2013年,在中国即将覆盖了15,000多个建筑物。2011年,谷歌地图Android版更新到6.0版本,推出室内定位和导航功能;2012年,谷歌推出了FloorPlanMaker工具,允许场馆所有者自行提交其场馆的室内地图;截至2012年,谷歌室内地图已覆盖全亚洲1万多个建筑。
2012年,诺基亚宣布其DestinationMaps室内地图服务已经覆盖38个国家4,605座建筑。现在该服务成为Here地图服务的一部分,已于2015年8月4日出售给法国丰田、奥迪和沃尔沃集团组成的联盟。
据BusinessInsider报道,由于在室内地图领域缺少数据资源,苹果即将决定借助商场商店等室外场所分布的iBeacon设备,来绘制室内地图,希望借助室内地图逆袭谷歌。在中国,2013年,创业公司图渊已经覆盖全国347个城市12,000多个建筑物地图,百度是其最大的用户。2014年,高德宣布已收录了全国数千个建筑的室内地图,类别包含超市、医院、博物馆等,数据为自采与购买相结合。此外,四维图新、超图软件、点道也有室内地图的积极参与者。
3.2.4.BAT巨头占据线下零售入口,将加快室内定位生态成熟
最近一年阿里巴巴和腾讯强力介入基于室内定位技术的O2O,可能实现用户对室内定位的迅速认同,加速室内定位生态成熟。
2014年10月,阿里在上海城东的万达百货部署一批Beacon设备,由于设施性能不稳固,测试后数天后就关闭接口。
2014年底,淘点点内嵌入iBeacon技术,并且接入了杭州部分商户的线下优惠券系统,允许到达店铺的支付宝客户办理优惠券,以吸引顾客到店。
2015年初,阿里设立城市拓展团队率先研发线下商场资源,并成为“喵街”客户端融合全国大型商场资源。2015年4月,阿里开发AliBeacon,利用蓝牙信标室内定位技术推动商场室内导航及迅速自助支付。
2014年11月,微信推出“摇一摇〃周边”功能,将微信的海量用户与线下生活结合出来,可用于场馆导航、会议签到、智慧家居开关、精准营销和自助支付等应用。
2015年5月13日,腾讯携微信支付、地图等服务与智慧图合作,以推进的2600个iBeacon信标为触角,搭建微信智慧运营系统,在西单大悦城落地。微信服务号西单大悦城中增加了一个名为“360°逛街”的功能,可在此查看西单大悦城的所有室内街景及商品。线上逛街时,遇到感兴趣的商品,可随时随地点击查看店铺和商品的历史、品牌文化和价格等。用户也有机会收集大悦城街景中看到的优惠券,进店通过微信支付消费优惠券,享受一站式服务。
从历史经验看,BAT不计损失的投入和推广大幅加快了打车软件、红包、钱包app的推广;目前线上和移动端入口格局已定,未来BAT等巨头极有也许展开新一轮大战,通过布局室内位臵服务,抢占线下入口资源,从而促进整个生态链的迅速成熟。
4.投资面向未来:室内定位是万物互联必由之路
室外定位是将人和地点打通;而室内定位连接的是人和具体的物体,将打通人与物、物与物之间的联系。未来的智能制造、智慧城市、智慧建筑应用,都将依赖室内的高效率定位能力;押注室内定位,事实上是在押注通往万物互联的道路。目前各方共识是到2020年,物联网将作为无处不在的现实;成为投资必须面向未来,提前五年布局室内定位,将有大概率享用物联网革命造就的果实。